Podwyżka ceny w wezwaniu na akcje Comarchu – nowe warunki dla inwestorów

Grupa podmiotów, wzywających do sprzedaży 5 266 072 akcji Comarchu, stanowiących 64,75% kapitału zakładowego i dających prawo do 34,81% ogólnej liczby głosów w spółce, zdecydowała o podniesieniu ceny oferowanej za akcje. W okresie do 3 października 2024 r. cena za jedną akcję została ustalona na 332,2 zł, a po tej dacie, aż do zakończenia okresu zapisów, cena wyniesie 315,4 zł – poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

Zgodnie z komunikatem, podwyższona cena 332,2 zł obowiązuje od 27 września do 3 października 2024 r., a akcjonariusze, którzy zdecydują się na sprzedaż akcji w tym okresie, otrzymają tę wyższą kwotę. Po 3 października cena spadnie do pierwotnej kwoty 315,4 zł, co będzie obowiązywać aż do końca okresu przyjmowania zapisów, czyli do 21 października 2024 r.

Szczegóły wezwania

Wezwanie na sprzedaż akcji Comarchu zostało ogłoszone w połowie sierpnia przez Chamonix Investments S.á r.l., Chamonix Investments Poland sp. z o.o. (dawniej Aspa) oraz grupę osób fizycznych, w tym Elżbietę Filipiak, Annę Pruską, Michała Pruskiego, Marię Filipiak, Janusza Jeremiasza Filipiaka oraz Annę Prokop. Podmioty te zaproponowały pierwotnie cenę 315,4 zł za akcję. Zapisy w ramach wezwania rozpoczęły się 13 sierpnia i będą przyjmowane do 21 października 2024 r. Planowane zawarcie transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie przewidziane jest na 24 października 2024 r.

Warto podkreślić, że w ramach aneksu do porozumienia, zawartego 26 września 2024 r., niektóre osoby fizyczne zaangażowane w wezwanie – Anna Pruska, Michał Pruski, Maria Filipiak oraz Janusz Jeremiasz Filipiak – zobowiązały się do sprzedaży swoich akcji na okaziciela po cenie 325 zł za sztukę.

Cel wezwania

Celem wezwania jest osiągnięcie przez wzywających 100% ogólnej liczby głosów w Comarchu. W przypadku powodzenia wezwania, podmioty zamierzają wycofać akcje spółki z obrotu na GPW, co jest zgodne z trendem delistingu, obserwowanym na polskim rynku kapitałowym w ostatnich latach.

Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez CVC Capital Partners

W połowie września 2024 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Comarchem przez fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jest to istotny krok w realizacji planów strategicznych związanych z przyszłością Comarchu.

Comarch, założony w 1993 r., to jedna z najważniejszych firm na polskim rynku IT. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych oraz infrastruktury sieciowej. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. i wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. skonsolidowane przychody Comarchu wyniosły 1,82 mld zł, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.