Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Ponieważ rosnąca presja inflacyjna nadal osłabia gospodarkę światową, popyt na różne aplikacje konsumenckie został obniżony od drugiego kwartału i oczekuje się, że nie poprawi się do końca roku. Chociaż popyt na serwery jest stabilny, rozpoczął się okres dostosowywania zapasów, co pogłębia nadpodaż na rynku pamięci NAND Flash. Zgodnie z badaniami TrendForce, ponieważ sprzedawcy nie są już ograniczeni stałymi cenami, spadki cen pamięci NAND Flash w trzecim kwartale wzrosły z pierwotnych prognoz 8-13% do 13-18% kw/kw. Jeśli planowanie zdolności produkcyjnych producentów nie zostanie ograniczone, spadek ten prawdopodobnie utrzyma się w czwartym kwartale.
Jeśli chodzi o klienckie dyski SSD, wcześniej przygotowane zapasy wynikające z problemu zanieczyszczenia surowców stały się dużym obciążeniem ze względu na dalsze pogorszenie perspektyw wysyłki edukacyjnych Chromebooków i notebooków. Dlatego marki komputerów PC muszą nadal trawić zapasy dysków SSD w pierwszej połowie 22, co skutkuje kolejną korektą zamówień zakupu w trzecim kwartale. Przyczyną spadków cen była stopniowa ekspansja podaży 176-warstwowych klienckich produktów SSD oraz zoptymalizowana struktura kosztów 176-warstwowych dysków SSD QLC. W tym samym czasie tani kliencki dysk SSD YMTC stara się zostać przyjęty przez większą liczbę klientów notebooków w drugiej połowie 22, więc TrendForce szacuje, że spadki cen zwiększą się do 10-15% kwartał do kwartału.
Jeśli chodzi o dyski SSD dla przedsiębiorstw, popyt na zamówienia dla przedsiębiorstw jest konserwatywny w miarę spowolnienia światowej gospodarki. Dynamika zakupów dysków SSD dla przedsiębiorstw w trzecim kwartale wykazała oznaki spadku, podczas gdy zamówienia od chińskich dostawców usług w chmurze nie uległy poprawie. Dostawy platform serwerowych nowej generacji oczekiwanych przez dostawców były wielokrotnie opóźniane i traciły ochronę popytu, co spowodowało pogorszenie sytuacji na rynku dysków SSD w 2H22 dla przedsiębiorstw w porównaniu z pierwszą połową roku. Ponieważ średnia cena pamięci NAND Flash w produktach konsumenckich jest stosunkowo niska, a perspektywy popytu słabe, strona podażowa ma nadzieję wesprzeć wzrost przychodów poprzez zwiększenie dostaw w kategorii dysków SSD dla przedsiębiorstw. Patrząc na postawy kupujących, oczekując, że ceny spadną co najmniej do 2Q23, promocje sprzedawców nie pobudziły zakupów, a sprzedawcy musieli zwiększyć zakres ustępstw cenowych. Szacuje się, że spadki cen kontraktów w trzecim kwartale zwiększą się do 10-15% kw/kw.
Jeśli chodzi o eMMC, popyt na chromebooki jest niski, a sprzedaż telewizorów została jeszcze bardziej obniżona w ciągu roku. Chociaż dostawy produktów sieciowych są stosunkowo dobre, nadal trudno jest tej jednej kategorii produktów wypełnić lukę w popycie stworzoną przez inne aplikacje eMMC. Ponieważ ryzyko związane z zapasami utrzymuje się na wysokim poziomie, nabywcy jako główny cel w trzecim kwartale wyznaczyli uzupełnienie zapasów. Większość kupujących nie spieszy się z zakupami towarów, więc ceny eMMC nadal spadają. Ze względu na stabilną podaż produktów 2D eMMC, nadpodaż produktów 3D o dużej pojemności i negatywne nastawienie do zakupów wśród klientów końcowych, docelowy przedział cenowy był niższy niż psychologiczny wynik końcowy sprzedawców w tym kwartale, zmuszając sprzedawców do ponownego rozważenia i zaakceptowania oferty cenowe kupującego.
Jeśli chodzi o UFS, jego główna aplikacja produktowa, rynek smartfonów, pozostaje uboga. W trzecim kwartale marki Samsung i chińskie skupiły się na wyprzedaży, a cel dostawy nowych telefonów był konserwatywny. Dlatego też rynek UFS w II poł. 22 pozostaje pesymistyczny. Ze względu na słabe postępy w roztwarzaniu zapasów terminali, kupujący ściśle egzekwują kontrolę zapasów. Aby ułatwić transakcje, sprzedawcy wściekle przekonują głównych klientów pierwszego poziomu do wcześniejszego zobowiązania się do określonych ilości i oferują duże rabaty, aby przyciągnąć zamówienia. Sprzedawcy podobnie ustępują ofertom cenowym od klientów drugiego i trzeciego poziomu. Dlatego TrendForce spodziewa się, że spadki cen kontraktów UFS w trzecim kwartale wzrosną do 13-18% kw/kw.
Jeśli chodzi o wafle NAND Flash, nie pojawiło się znaczące wsparcie popytu na wafelki ze względu na słabą perspektywę popytu w terminalach i utrzymanie przez producentów modułów strategii zakupu niewielkich ilości produktów. Wafle fabryczne są nadal sprzedawane po obniżonych cenach i dopóki nie poprawią się perspektywy popytu, notowania wafli będą spadać z kwartału na kwartał w drugiej połowie 22 roku. Ponieważ producenci stale zwiększają podaż wafli, nowy zakład produkcyjny YMTC również zaczął przyczyniać się do zwiększania zdolności produkcyjnych. Różne plany zdolności produkcyjnych i postęp technologiczny SK Hynix, Samsung i Micron nie ulegną zmianie pomimo złych warunków rynkowych. Wraz z rosnącą presją na zapasy producenci byli psychologicznie przygotowani do poniesienia spadku średnich cen pamięci NAND Flash i erozji zysków.
